Nos métiers

Profession hautement règlementée, le métier d'Expert en Gestion de Patrimoine requiert un master (BAC +5) afin d'assurer une prestation optimale pour l'investisseur dans les domaines civil, financier, social et fiscal.

Cette profession demande des qualités personnelles d'écoute, d'éthique, de rigueur et de créativité.

Pôle conseil

L'essence même de notre métier

Une question successorale, économique, civile, sociale...
Une stratégie patrimoniale à élaborer ou à arbitrer
Une expertise sur des détentions immobilières ou de valeurs mobilières
Des conseils en vue d'optimiser votre fiscalité

Notre approche à 360° vous permettra d'appréhender l'ensemble des problématiques patrimoniales.

Pôle investissements

Quelles orientations donner à vos investissements ?

Nous serons présents

dans toutes les étapes pour vous conseiller, vous guider et faire avec vous le bon choix, le vôtre.

IMMOBILIER

Location gérée, meublée, équipée, nue (neuf ou ancien)
Solutions d'optimisation fiscale (Malraux, Monuments historiques, Pinel)
Solutions en vue de préparer votre retraite (placement PER, Immobilier locatif, SCPI...)

FINANCIER

Assurance Vie avec son mode de transmission et sa fiscalité particulièrement avantageuse
SCPI à l'étranger, en nue-propriété, fiscales ou résidentielles
Viager, FCPI, GFV...

Pôle courtage

Notre mission : négocier au mieux de vos intérêts tout en n'en payant le moins possible

En confiant votre dossier de recherche de financement à notre équipe spécialisée dans le courtage en prêt vous mettez toutes les chances de votre côté.

Nous gèrerons votre dossier jusqu'à la signature de l'acte.